CRM 客戶管理

Growth

CRM 模組提供客戶 360 度管理視角，從客戶建檔、聯絡人管理、商機追蹤到銷售分析，完整涵蓋業務流程。系統支援客戶等級分層、來源分析、Pipeline 可視化管理，並內建 AI 客戶摘要與商機評分功能。

25+

頁面數

分析報表

等級分層

摘要/評分

看板

拖曳商機

客戶管理

客戶建檔 — 支援統一編號查詢、自動或手動編號。欄位包含：公司名稱、統編、產業別、電話傳真、地址網站、等級（一般/銀級/金級/白金/鑽石）、來源（網站/介紹/展覽/陌生開發/社群/廣告/合作夥伴）、標籤（多選）、負責業務、備註。

客戶 360 詳情 — 彙總卡片顯示聯絡人數、商機數、成交數、商機總金額。四頁籤：概覽（基本資訊）、聯絡人（列表+快速寄信）、商機（關聯商機表）、活動紀錄（時序軸+快速新增表單）。AI 一鍵產生客戶摘要。

客戶標籤管理 — 自訂標籤名稱與顏色，篩選與分類客戶。

匯入/匯出 — 依統一編號批次匯入（upsert 邏輯），Excel 匯出全部客戶清單。

IAS 24 關聯方設定 — 編輯客戶時可標記為關係人（子公司/關聯企業/合資/主要管理階層），用於合併報表揭露。

每客戶可管理多位聯絡人，記錄姓名、職稱、Email、電話、手機，標記主要聯絡人。支援快速寄信至聯絡人。

商機 Pipeline — 建立商機並指定階段（如：初步接觸→需求確認→報價中→議價→已成交/已流失），每階段可設定成交機率百分比。階段可自訂顏色與排序。

看板視圖 — 拖曳式 Kanban 面板，直覺移動商機至下一階段。卡片顯示商機名稱、客戶、金額、預計成交日、負責業務。

商機詳情 — 完整資訊含預估金額、成交機率、預計成交日。可連結報價單與銷售訂單。支援 AI 商機評分（消耗 1 點 AI 點數）。

階段設定 — 自訂銷售階段名稱、成交機率、顏色，標記是否為「已成交」或「已流失」終端階段。

六種活動類型：通話、Email、會議、拜訪、Demo、其他。設定活動狀態（規劃中/進行中/已完成/已取消）、指派負責人、連結客戶與商機。整合 FullCalendar 行事曆視圖（月/週/日/清單）。

六張 KPI 卡片：客戶總數（含本月新增）、進行中商機數、管線總金額、本月成交數/金額、本週活動數/完成率、待處理活動（含逾期/今日到期）。內建 Chart.js 銷售漏斗圖（長條+折線）、客戶來源圓餅圖、客戶等級分布條狀圖、Top 管線客戶、延遲商機警示、近期新增客戶。

銷售漏斗分析 — 依階段統計商機數量、金額、加權金額，以圖表呈現轉換漏斗。

來源分析 — 客戶來源分布（雙圓餅圖：客戶數佔比、營收佔比），含各來源平均訂單價值。

活動統計 — 各類型活動數量與完成率，含長條圖與詳細表格。

RFM 分析 — 依最近購買日、頻率、金額進行客戶分群（高價值活躍/沉睡高價值/新客戶/流失客戶/活躍客戶等），含各區隔人數與佔比。